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锂电池生产,“锂电池”概念暴涨背后的逻辑:最核心的痛点就落在储能环节

2021-10-30 12:23:11 责任编辑:未填 浏览数:22660 汽配114 | 汽配114手机版 本文关键字: 锂电池生产,

核心提示:锂电池生产,“锂电池”概念暴涨背后的逻辑:最核心的痛点就落在储能环节

资源:优秀期刊。
  “锂电池”概念暴涨背后的逻辑:最核心的痛点就落在储能环节
  作家|刘超然。
  
  目前储能设备的主流是锂电池,主要应用场景是新能源汽车领域,这也使得近期上游化工原料都比较看好。“锂电池”概念暴涨背后的逻辑:最核心的痛点就落在储能环节
  
  一是锂电池电解液原料国产工业级碳酸二甲酯(DMC)出货价格反弹,现已突破7000元/吨。七月起,各地区碳酸二甲酯主流报价持续到6月,山东主流承兑报价为6200-6400元/吨,华北主流承兑价为6300-6500元/吨,华南主流电汇为7000-7200元/吨。
  
  而且价格上涨的主要原因是下游新能源汽车行业的高景气度,需求激增与上游电解液厂装置集中检修停产造成碳酸二甲酯价格上涨。
  
  另外,能源存储设备的另一重要原材料六氟磷酸锂,是锂电池电解液中最重要的溶质,也是工业化、商品化应用最广泛的电解液溶质。从2020年6月起,六氟磷酸锂价格强势上涨,从低于每吨7万元/吨的最低水平上升至每吨40万元。
  
  目前的储能设备如锂电池等被市场关注和认可的增长逻辑主要来源于终端新能源汽车的需求端,近年来,我国新能源汽车销量呈上升趋势。
  
  尽管6月份,受车用晶片短缺、原材料价格上涨等不利因素的影响,我国汽车产销出现了较大幅度的下滑,但2021年上半年新能源汽车产销分别为1215000和120.6万辆,同比增长200%。
  
  碳中和之痛。
  
  洁净能源的供应极不稳定。
  
  二氧化碳中和的核心目标是减少碳排放,新能源将不可避免地取代化石能源成为主流能源,但与化石能源相比,风能和光伏发电的最大痛点已经暴露出来——清洁能源的供应极不稳定。
  
  对于风能发电来说,自然存在着“反调峰特性”,也就是说风能的实际状况与电网的需求往往不匹配。
  
  风能经常与居民生活活动相反,自然风能一般是白天小夜间大。当白天生产需要大量电力时,风能供给不足;晚上人们休息时,用电量大幅度下降,风能却开始达到高峰,而且在一定时间内涌进电网的功率过大,将对电网造成冲击,严重超载。
  
  其中,光伏发电不稳定的主要原因是,我国的主要用电量集中在东部地区,而西部地区是光伏发电的主要地区。
  
  因此,不管是新能源车还是新能源车,其核心问题都落在储能环节。
  
  下面的图表是对CNESA全球能源储存设施的不完全统计:
  
  "锂电池"概念暴涨背后的逻辑:最核心的痛点归于储能。
  
  根据统计,截至2020年底,中国储能项目累计装机容量达到35.6GW,占全球市场总量的18.6%,比上年增长9.8%。而电化学储能累计装机量占全国累计装机量的9.2%;
  
  目前我国仍以抽水蓄能为主,但据目前数据显示,2016-2019年抽水蓄能装机规模的增长速度呈逐年下降趋势,2019年已下降到0.9%。同时,其它的储存能源也在发展。
  
  目前还需要依靠抽水蓄能的原因是,我国目前的发电结构还以火力发电为主,抽水蓄能主要应用于火力发电、核电厂或大电网的调峰等,对地域要求很高。从我国今后的能源结构来看,风力发电、光伏发电的难点在于其它储能技术,特别是储能技术的迅速发展。
  
  电化学储能技术中,锂离子电池累计装机量最高,占88.8%。2018年,我国新能源汽车保有量达到1559.6MW,新能源汽车保有量首次突破1GW大关,是2019年同期的2.4倍,很明显,就目前的储能方式而言,锂电子电池是目前在电化学储能中应用最多的一种化金属离子。
  
  所以,若仅从近期支撑锂电池,盐湖提锂等概念大涨的逻辑是新能源汽车增长较快,锂电池终端应用存在缺口,从更长远的角度来看,锂金属离子甚至电化学金属离子资源将成为未来全球能源变革和储能发展的重要基石。
  
  蓄能设备产业链。
  
  梳理上下游上市公司。
  
  在技术路线上,要实现电化学储能必须依靠储能电池,即把化学能转换成电能的装置,主要以锂离子电池、液流电池、铅蓄电池、钠基电池等储能技术为主。在目前的电化学储能装机中,锂离子电池占90%,主要分为三元锂电池、磷酸铁锂电池等。
  
  对储能设备产业链的梳理,可将其划分为上游原材料和设备,中间环节的储能与集成,下游的电力系统储能应用。在储能装置上游的原材料主要有正极材料、负极材料、电解液、隔膜及结构件等;中游主要包括但不限于储能系统的集成制造,对一个完整的储能系统来说,一般包括电池组、电池管理系统(BMS)、能源管理系统(EMS)和储能变流器(PCS)四个部分;电力系统储能装置在电网和用户端的应用场景(如商业用户或新能源车辆)。
  
  "锂电池"概念暴涨背后的逻辑:最核心的痛点归于储能。
  
  蓄能装置主要以锂离子电池形式存在,其上游原材料主要为锂电池上游的矿产品供给者,如天齐锂业(002466.SZ)和赣锋锂业(002460.SZ)等。作为上游储能设备原料的重要生产商,杉杉股份在正极材料、负极材料、电解液等市场上都有布局,可提供正极三元锂;国轩高科可提供另一种重要电极材料碳酸铁锂。
  
  并且以储能电池为主体的储能系统及其集成产品,研发公司主要分为电池组研发生产公司和能源管理公司,前者主要生产和研发锂电池,例如,宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)等公司,后者主要从事储能设备管理软件的研究开发,例如:派能科技(688063.SH)、阳光能源(00757.HK)等;与此同时,中游还存在重大研发生产企业:盛弘股份(300693.SZ),如科华恒盛(002335.SZ)、盛弘股份(300693.SZ)及昆兰新能源。
  
  蓄能设备产业链下游用电侧主要由五大发电集团完成;电网侧主要企业有国网江苏等。
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